Spiegazione

La Pagina del Contatto è il registro di informazioni di un determinato contatto. All'interno puoi trovare dati come Nome, Cognome, Numero di telefono, Email e tanti altri dati correlati.

L'interfaccia della Pagina del Contatto si presenta così:

Vediamole nel dettaglio:

Sezione - Scheda Contatto

La scheda contatto è essenzialmente suddivisa in 3 Cartelle di default:

1. Contact (Contatto)

2. General Info (Informazioni Generali)

3. Additional Info (Informazioni Aggiuntive)

Puoi creare anche altre cartelle in più se necessario, clicca su questa gif per scoprire come!

All'interno delle cartelle ci sono 2 tipi di Campi che contengono i dati di quel contatto:

• Campi Standard:

  Campi compilabili presenti di default.

  Non è possibile eliminarli, crearli o modificarne il nome, si possono solo cambiare di posizione all'interno della scheda contatto.

  I campi standard sono:

  1. Nella cartella Contact:

     • First Name (Nome)

     • Last Name (Cognome)

     • Email

     • Phone (Numero di telefono)

     • Date of Birth (Data di Nascita)

     • Contact Source (Fonte del Contatto)

     • Contact Type (Tipo di Contatto)

  2. Nella Cartella General Info:

     • Business Name (Nome dell'Azienda)

     • Street Address (Indirizzo)

     • City (Città)

     • Country (Paese)

     • State (Stato)

     • Postal Code (Codice Postale)

     • Website

     • Timezone (Fuso Orario)

• Campi Personalizzati:

  Campi compilabili che puoi creare, eliminare e modificare a piacimento in base alle tue esigenze.

Ci sono poi altre 3 sezioni all'interno della scheda contatto:

a) ACTIONS

1. Tags: Da qui puoi creare un Tag e associarlo al contatto e vedere quali tag

   possiede il contatto.

2. Automation: Da qui puoi aggiungere il contatto a un'automazione specifica e

   vedere in quali automazioni è attivo attualmente e per quali

   automazioni è passato.

3. Opportunities: Da qui puoi vedere tutte le opportunità a cui è associato il

   contatto e creare un'opportunità con le sue informazioni.

b) CLIENT PORTAL

1. Courses Offers: Da qui puoi aggiungere le offerte per i corsi.

2. Community Groups: Da qui puoi aggiungere i Community Groups.

c) DND (Do Not Disturb = Non Disturbare)

1. DND all channels: Imposta il Non Disturbare su tutti i canali di comunicazione.

2. Imposta il Non Disturbare per Email/Messaggi/Chiamate e Segreteria Telefonica/Chiamate in entrata ed SMS.

Scorrendo fino in fondo troverai il Registro di Controllo/View Audit Logs:

che ti permette di vedere tutte le azioni compiute su questo contatto (cambio di tag, assegnazione del titolare e modifiche varie).
​
Nella parte alta invece puoi trovare:

• La sezione Company in cui puoi aggiungere l'azienda associata a quel contatto specifico:

  

• Queste frecce che ti permettono di cambiare contatto rimanendo nella scheda contatto senza dover uscire dalla pagina:
  ​

  

• La checkbox Hide empty fields che ti permette di filtrare la vista dei campi nascondendo quelli vuoti:

  

Sezione - Chat Interna

Nella parte bassa puoi trovare lo spazio apposito per scrivere i messaggi.

Puoi scegliere se scrivere:

• SMS > (che corrispondono ai messaggi con Whatsapp Business, a meno che non acquisti un numero dedito all'invio di SMS, in tal caso si riferirebbero agli SMS veri e propri).

• Whatsapp > (che corrispondono ai messaggi con Whatsapp API).

• Email > da qui puoi inviare delle mail (ricordati di avere dei servizi mail collegati).

E troverai degli strumenti per personalizzare il tuo messaggio come meglio credi:

• Allegati

• Emoji

• Snippet (Template di messaggi)

• Request Payment (Richiesta di Pagamento)

• ✚ Custom Values (Valori Personalizzati)

• Send Voice (Per mandare audio)

• Programma l'invio del messaggio

Nella parte alta invece puoi trovare altre informazioni utili come:

1. Owner (Proprietario): Indica l'utente a cui è assegnato il contatto. Gioca un ruolo molto importante soprattutto nelle automazioni di messaggi

   (Clicca qui per saperne di più!)

2. Follower: Simile al proprietario, serve per poter assegnare il contatto in gestione a più persone. Non può esserci lo stesso membro del team nel follower se è già presente come proprietario.

3. Telefono: Serve per far partire chiamate (Ricorda che lo puoi fare solamente se acquisti un numero dedito alle chiamate).

4. Mark as Read/Unread: Serve per segnare la conversazione come già letta/non ancora letta.

5. Filtri: Puoi filtrare o per canale di comunicazione o per attività svolte sul contatto.

Sezione - Storico del contatto

Qui puoi vedere altre informazioni aggiuntive relative al contatto, come:

1. Activity (Attività): Puoi vedere l'attività del contatto, quali pagine ha visitato ecc.

2. Tasks (Compiti): Puoi vedere le Task dei collaboratori assegnate a questo contatto e aggiungere nuove task.

3. Notes (Note): Puoi vedere le Note dei collaboratori relative a questo contatto e aggiungere nuove note.

4. Appointments (Appuntamenti): Puoi vedere gli appuntamenti fissati a questo contatto e aggiungere nuovi appuntamenti.

5. Documents (Documenti): Qui puoi caricare dei file correlati a questo contatto.

6. Payments (Pagamenti): Qua puoi vedere tutte le transazioni fatte dal contatto.

7. Associations (Associazioni): Qua puoi vedere tutti gli Oggetti associati a questo contatto.

Speriamo questa panoramica sia stata utile!