Panoramica Scheda Opportunità

Nella guida precedente sulle Opportunity Cards abbiamo visto da cosa è composta un'Opportunity Card.

All'interno di ogni Opportunity Card si trova la Scheda dell'Opportunità:

Vediamola nel dettaglio:

1. Contact Details (Dettagli del Contatto)

   Qui trovi le informazioni di contatto come Nome e Cognome, Email, Numero di Telefono e contatti che seguono il percorso dell'opportunità (simile al ruolo del follower.)

2. Opportunity Detail (Dettagli dell'Opportunità)

   Qui trovi le informazioni dell'opportunità Nome e Cognome, Pipeline, Stage, Status, Valore, Proprietario, Follower, Business Name, Fonte e Tags associati.

3. Sezioni della Scheda dell'Opportunità

   Oltre alla sezione Opportunity Details, abbiamo:

   • Book/Update Appointment (Fissa/Aggiorna Appuntamento): Da qui puoi fissare un nuovo appuntamento o aggiornare un appuntamento già fissato.

   • Tasks (Attività): Da qui puoi aggiungere attività per i tuoi collaboratori associate a quest'opportunità/contatto.

   • Note: Da qui puoi aggiungere le Note per i tuoi collaboratori associate a quest'opportunità.

   • Payments: Da qui puoi vedere tutte le transazioni compiute dall'Opportunità/contatto.

4. Add/Manage Fields

   Da qui puoi gestire cartelle e campi personalizzati da vedere o meno nelle Opportunità. Clicca qui per scoprire come creare un campo personalizzato.

Ci sono infine altre 2 funzioni utili:

1. Checkbox Hide Empty fields: Se spuntato nasconde i campi vuoti.
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2. Pulsante per aprire direttamente la scheda contatto dell'opportunità
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Speriamo questa panoramica sia stata utile!