Questo video ti guiderà su come creare un'automazione che permette di spostare un lead da uno stage della pipeline ad un'altra sezione.
1. Crea un nuovo Workflow:
Innanzitutto, dovrai creare un nuovo workflow. Puoi farlo cliccando sul pulsante "+" (aggiungi) e selezionando la voce "workflow".
2. Aggiungi le sezioni:
Aggiungi le sezioni che desideri includere nel tuo workflow.
3. Definisci il trigger:
Ora, dovrai definire il trigger che avvia il workflow. Per esempio, se vuoi che l'automazione si attivi quando un lead fissa un appuntamento per una prima consulenza di vendita, dovrai selezionare l'azione "fissare un appuntamento" come trigger.
4. Definisci le azioni:
Successivamente, dovrai definire le azioni che si attiveranno al verificarsi del trigger.
Per esempio, se un lead fissa un appuntamento, puoi spostarlo dalla sezione "Nuovo contatto" alla sezione "Consulenza fissata" e aggiungere un valore specifico al lead (ad esempio, il valore della consulenza).
5. Dai un nome al Workflow:
Puoi dare un nome al tuo workflow, ad esempio "Consulenza fissata".
6. Aggiungi Custom Values:
Puoi aggiungere custom values se necessario.
7. Seleziona il valore del Lead:
Seleziona il valore del lead. Per esempio, se il lead ha fissato un appuntamento per una consulenza di marketing di 5.000 euro, potrai inserire il valore 5.000 euro nel campo "Lead Value".
8. Salva il Workflow:
Salva il workflow. Il workflow sarà ufficialmente attivo.
Esempio:
Se il trigger è l'acquisto completato, potrai spostare il lead dalla sezione "Consulenza fissata" alla sezione "Chiuso" e assegnare lo stato "vinto" al lead.
Questo tutorial ha mostrato come creare un'automazione che sposta un lead da uno stage all'altro. Puoi personalizzare le azioni e i trigger per adattarli alle tue esigenze!
