Questo video ti spiega come limitare la visibilità dei dati in Leadfaher, in modo che i tuoi collaboratori possano vedere solo i dati che gli vengono assegnati.
Passaggi:
Vai alle impostazioni: Accedi alle impostazioni di Leadfaher.
Trova la sezione "My Staff": Cerca la sezione dedicata ai membri del team.
Aggiungi o modifica un utente: Puoi aggiungere un nuovo utente o modificare le autorizzazioni di un utente esistente.
Vai alla sezione "Permissions": All'interno della sezione di un utente, troverai le opzioni per gestire i permessi.
Seleziona "Only assigned data": Spunta la casella "Only assigned data" per limitare la visibilità dei dati a quelli assegnati all'utente.
Ricorda:
Puoi assegnare manualmente i dati all'utente oppure creare un'automazione per l'assegnazione automatica dei dati.
L'automazione può essere utile per automatizzare l'assegnazione dei dati in base a criteri specifici (es. tipo di lead, settore, ecc.).
Per creare un'automazione, consulta la sezione "Automazioni" in Leadfaher.
Con questa funzione, puoi garantire che i tuoi collaboratori vedano solo i dati che gli sono pertinenti, migliorando la loro efficienza e il loro focus.
Speriamo questo tutorial sia stato utile!
