Come aggiungere campi personalizzati alla scheda contatti su Leadfaher

Tutorial: Come aggiungere campi personalizzati alla scheda contatto di Leadfaher

Questo tutorial ti mostrerà come aggiungere campi personalizzati alla scheda contatto di Leadfaher. In questo modo, potrai raccogliere informazioni aggiuntive sui tuoi clienti o contatti, oltre ai dati standard come nome, cognome, email, numero di telefono e data di nascita.

Passaggi:

1. Accedi alle Impostazioni:

2. Aggiungi un nuovo campo:

• Trova la sezione per aggiungere nuovi campi.

• Clicca su "Aggiungi un campo".

3. Scegli il tipo di campo:

• Hai diverse opzioni:

  • File: per aggiungere un file (utile per raccogliere documenti dei clienti).

  • Firma: per ottenere una firma digitale (ad esempio per un contratto).

  • Radio Select: per un menu a tendina con opzioni di scelta (ad esempio "Sesso", "Stato civile").

  • Checkbox: per selezionare più opzioni (ad esempio "Interessi", "Hobby").

  • Data: per inserire una data specifica (ad esempio "Data di firma", "Data di contatto").

  • Valore numerico: per inserire un numero (ad esempio "Numero di dipendenti", "Anni di esperienza").

  • Valore testuale: per inserire testo (ad esempio "Note", "Osservazioni").

4. Personalizza il campo:

• Assegna un nome al tuo campo (ad esempio "Interesse principale", "Data del primo contatto").

• Scegli la parte della scheda contatto a cui associare il campo: Contatto, General Info, o Additional Info.

• Definisci le opzioni del campo, se necessario.

5. Salva il campo:

• Conferma le modifiche e salva il nuovo campo personalizzato.

6. Utilizzo del nuovo campo:

• Quando crei o modifichi un contatto, troverai il campo che hai creato nella scheda contatto.

• Inserisci le informazioni necessarie nel campo e salvalo.

Esempio:

Se vuoi aggiungere un campo "Interesse principale" alla scheda contatto per registrare l'interesse dei tuoi clienti, puoi:

1. Aggiungere un campo di tipo "Radio Select" e chiamarlo "Interesse principale".

2. Definire le opzioni del campo (ad esempio "Prodotti", "Servizi", "Consulenza").

3. Associare il campo alla parte "General Info".

4. Salvare il campo.

Ora, quando crei un contatto, potrai selezionare l'interesse principale del cliente dall'elenco delle opzioni.

Ricorda:

• Puoi aggiungere tanti campi personalizzati quanti ti servono per raccogliere informazioni utili sui tuoi clienti o contatti.

• Scegli i tipi di campi più adatti alle informazioni che vuoi raccogliere.

• Sfrutta al massimo le opzioni personalizzabili per creare campi che ti permettono di organizzare i dati dei tuoi contatti in modo efficiente!