Questo tutorial ti guiderà passo passo su come creare e gestire contratti su Leadfaher.
1. Accedere alla sezione dei modelli e documenti
Vai alla sezione "Pagamenti" nel menu a sinistra.
Clicca sulla voce "Modelli e Documenti".
Qui potrai creare nuovi modelli di contratti e gestire quelli già esistenti.
2. Creare un nuovo modello di contratto
Clicca sul pulsante "Crea Nuovo".
Puoi creare un modello da zero o caricare un file PDF esistente.
Se scegli di caricare un file PDF, Leadfaher creerà automaticamente un modello con i campi modificabili.
3. Personalizzare il modello
Puoi aggiungere elementi grafici come testo, immagini, video, elenchi, introduzioni di pagina e tabelle.
I campi modificabili sono quelli principali che il cliente potrà editare.
Aggiungi un titolo al tuo modello.
Inserisci alcuni campi di testo, ad esempio:
"Nome"
"Data di Nascita"
"Firma"
Puoi spostare i campi liberamente all'interno del modello.
4. Inviare il contratto
Una volta creato il modello, puoi inviarlo ai tuoi clienti tramite email o altri canali.
Leadfaher ti permetterà di monitorare lo stato del contratto, che può essere:
Inviato
Visto
Firmato
5. Gestire i contratti
La sezione "Modelli e Documenti" ti permette di visualizzare tutti i tuoi contratti, sia in bozza che inviati.
Puoi modificare, duplicare o eliminare i contratti in qualsiasi momento.
In sintesi, con Leadfaher puoi:
Creare modelli di contratti personalizzati.
Gestire i contratti in modo semplice e intuitivo.
Monitorare lo stato di avanzamento dei contratti.
Automatizzare il processo di firma dei contratti.
Speriamo questo tutorial sia stato utile!
