Panoramica della Sezione Pipeline

Nella sezione Pipeline della barra laterale puoi gestire le tue pipeline, strumenti fondamentali per monitorare il progresso dei tuoi lead e contatti all'interno della tua azienda.

L'interfaccia della sezione Pipeline si presenta così:

Vediamola nel dettaglio:
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Nella parte alta a sinistra troviamo:

1. Mostra l'interfaccia principale della pipeline.

2. Pipeline:

   Mostra l'interfaccia principale della pipeline.

3. Pipelines/Sequenze:

   

   Mostra una lista delle pipeline che hai creato.

   Hai anche la possibilità di gestirne la:

   1. creazione (1) > (Clicca qui per scoprire come creare una Pipeline!)

   2. modifica (2)

   3. eliminazione (3)

4. Menù a tendina per scegliere quale pipeline visionare.

5. Pulsante per abilitare la visione compressa (con meno dettagli) delle Opportunity Cards.

6. Advanced Filters (Filtri Avanzati):

   Hai la possibilità di filtrare la vista delle opportunità in base a parametri specifici come Stato dell'opportunità, data di creazione dell'opportunità, proprietario assegnato e tanti altri...

   
   Clicca su questa gif per avere una panoramica più dettagliata!

Nella parte alta a destra troviamo:
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1. + Add Opportunity (Aggiungi Opportunità):

   Da qui puoi creare una nuova opportunità da aggiungere alla tua pipeline.

2. Restore Opportunity (Ripristina Opportunità):

   Cliccando sui 3 puntini nell'angolo a sinistra puoi ripristinare un'opportunità precedentemente eliminata.

   • Ti si aprirà una pagina con la lista di tutte le opportunità eliminate

   • Clicca sui 3 puntini a destra dell'opportunità che vuoi ripristinare

   • Clicca su Restore (Ripristina)

     

3. Barra di ricerca per cercare l'opportunità desiderata.

4. Manage Fields (Gestisci Campi):

   Cliccando su Manage Fields ti si aprirà una pagina Customise Card che ti permette di personalizzare la vista delle Opportunity Card in base ai campi personalizzati al loro interno.

   Clicca qui per scoprire come personalizzare le Opportunity Card!

Nella parte bassa puoi vedere la tua pipeline:

1. Qui puoi vedere gli stage della tua pipeline.

2. Qui puoi vedere le Opportunity card di ogni opportunità all'interno della Pipeline.

Speriamo questa panoramica sia stata utile!